Birkaç haftadan bu yana, özellikle büyük tonajlı gemi kazançlarında devam eden düşüşün ardından geçen hafta piyasada tüm endeksler yükselişteydi.
IX. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 01-05 Mart
GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
Bir kaç haftadan bu yana, özellikle büyük tonajlı gemi kazançlarında devam eden düşüşün ardından geçen hafta piyasada tüm endeksler yükselişteydi. Capesize endeksinin % 24, panamax endeksinin ise % 18 civarında yükselmesiyle genel endeks % 18’in üzerinde artarak 3242 seviyesine çıktı. Küçük tonaj kazançlarında da % 8-9 civarında artış görüldü. Bu ay içerisinde daha da artması beklenen Capesize Time Charter günlük ortalama kazançları 37.800 dolar seviyelerine geldi.
Kuru yük piyasasını yük talebi ve gemi arzı açısından kısaca bakacak olursak genellikle olumlu gelişmeler beklendiğini söylersek yanlış yapmış olmayız. Yük açısından piyasayı en fazla etkileyen demir çelik sektöründe Çin pazarı yine hareketli. Çin çelik üreticilerinin yıllık kontrat demir cevheri fiyatında % 80-100 civarında bir artışa razı oldukları söylentileri Çin’den olacak demir cevheri talebinin artacağının net bir göstergesi. Nitekim Çin’in Mart ayı demir cevheri ithalatının 60 milyon ton ile yeni bir rekor kırması bekleniyor. Bununla beraber yüksek çelik stokları ve yüksek ham madde fiyatlarının piyasayı yavaşalatması söz konusu olabilir."
"Gemi arzı cephesinde ise Ocak ve Şubat ayı kuru yük yeni inşa gemi teslimleri olması gekenden düşük düzeyde ve 10.8 milyon dwt olarak gerçekleşti. Gemi teslimleri böyle giderse yıl sonuna kadar ancak 65 milyon dwt’yi bulacak gibi ki bu da planlı teslimlerin % 40’ının gerçekleşemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca 2010 yılında 12 milyon dwt civarında gemi kapasitesinin hizmet dışına çıkarılması bekleniyor. Diğer bir ifade ile gemi arzında beklentiler korkulduğu kadar kötü değil.
Son olarak dünyanın önemli limanlarında piyasanın yararına olarak sıkışıklıklar devam ediyor."
BDI
PTESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA
2760 2792 2911 3121 3242
PİYASA HABER&YORUMLARI
*Çin’in Mart ayında 60 milyon ton demir cevheri ithal etmesi bekleniyor;
Yeni demir cevheri kontrat fiyatlarının geleneksel olarak 1 Nisan’da itibaren geçerli olması ile ve yeni cevher fiyatların oldukça yüksek olacağı beklentisi göz önüne alındığında market analistleri Çin demir cevheri ithalatında rekor bir aylık artış beklentisine girdi. Ocak ve Şubat aylarındaki düşüş trendinin ardından Mart ayında Çin demir cevheri ithalatının yeni bir rekor kırarak 60 milyon ton’a ulaşacağı tahmin ediliyor.
*ABARE de çelik endüstrisinin geleceği hakkında olumlu profil çizdi;
Avustralya Tarım ve Ekonomik Kaynaklar Bürosu (ABARE) dünya çelik endüstrisinin gelecek yıllarda pozitif bir görünüm içerisinde olduğunu açıkladı. ABARE’ye göre çelik tüketimi 2010-11 döneminde % 8 artarak 1,3 milyar tona çıkacak ve takip eden dönemde 2015’e kadar çelik tüketimi her yıl ortalama % 6 artarak 1,8 milyar tona ulaşacak. ABARE çelik tüketimindeki artış öngörüsünü gelişmekte olan ekonomilerin devam eden endüstrileşmesi faaliyetlerine dayandırıyor.
*G.Doğu Asya Rus hububatı için önemli bir pazar olma yolunda;
Dünyanın üçüncü büyük buğday ihracatçısı Rusya bu yıl Güneydoğu Asya’ya 1 milyon ton hububat satışı gerçekleştirerek bölgenin en önemli satıcılarından biri olmayı hedefliyor. Rus hububatçıları bölgenin gelecek beş yıl içinde kendileri için ana Pazar olacağını düşünüyor. Güneydoğu Asya, bu sezon 121 milyon ton civarında gerçekleşeceği tahmin edilen dünya yıllık buğday ticaretinin yüzde 10’unu gerçekleştiriyor. Halihazırda Rusya buğday ihracatının aşağı yukarı % 67’si Mısır, Türkiye, S.Arabistan, Suriye, Pakistan, Azebaycan ve İran’a yapılıyor. Rusya ayrıca 2030 yılına kadar yıllık 10 milyon ton buğday, soya fasulyesi ve arpa satma hedefi ile Çin hububat ve yağ tohumu pazarına da girmek istiyor.
*Uluslararası Hububat Konseyi’nin Temmuz 2009/Haziran 2010 sezonu tahminleri;
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC, 25 Şubat 2010 tarihli son raporunda; 2008/09 sezonunda 1,793 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya hububat üretiminin Temmuz 2009 / Haziran 2010 sezonunda, Ocak ayında öngörülenden 6 milyon ton yüksek ancak geçen senenin rekorundan sadece %1 oranında (19 milyon ton) düşük, 1,774 milyon ton düzeyde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Konsey; dünya hububat üretimindeki en büyük değişmenin, uygun hava koşullarının mısır üretim öngörüsünü önemli düzeyde yükselttiği Arjantin’de olduğunu, mısır üretim öngörüsünün Brezilya’da da iyileştiğini belirtmektedir.
IGC; 2008/09 sezonunda 1,722 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini tahmin ettiği küresel hububat tüketiminin, Temmuz 2009 / Haziran 2010 sezonunda, Ocak ayından 2 milyon ton ve 2008’den 24 milyon ton yüksek, 1,746 milyon ton olarak öngörmektedir. IGC; 2008/09 sezonunda 248 milyon ton düzeyde gerçekleştiğini tahmin ettiği küresel hububat ticaretinin, Temmuz 2009/Haziran 2010 sezonunda, Ocak ayından 2 milyon ton yüksek ancak hala geçen senenin rekorunun 17 milyon ton altında, 231 milyon ton olarak öngörmektedir. Konsey; dünya hububat ticareti öngörüsünde geçen aydan yapılan artışın nedeninin yüklemelerin hızlı temposunu devam ettirmesi olarak belirtmektedir.
CAPESIZE
Sessiz başlayan hafta, iki bölgede de büyük bir yükselişla devam etti. Atlantik bu yükselişi tetiklerken, aynı zamanda Pasifik'i de yukarı çekti. Period bağlantıları raporlanmasa da, teklifler arttı.
PANAMAX
BPI hergün artış gösterdi ve iki yarım küredeki armatörler de ECSA'dan Uzak Doğu'ya buğday talebinin artmasısayesinde gelir elde ettiler. Atlantik USEC'teki talep ile yüksek seviyelerde seyrederken, Pasifik bölgesinde talep daha düşüktü. Yine de ECSA'daki buğday yükleri round seferlerde yüksek gelir etmelerini sağladı.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Uzak Doğu'daki tatil sona erince piyasa iki tarafta da yükseldi. Ayrıca kağıt piyasasında da patlama yaşandı. Doğu'da kısa period bağlantıları revaçtayken, US Gulf'ta gemi arzının düşüklüğünden dolayı navlun fiyatları gitgide artıyor.
COASTER
Nispeten iyi durumda olan Avrupa koster piyasası kiracıların Şubat ayındaki son yüklerini bağlama istekleri dolayısıyla daha da çıkışa geçti. Yüklerini elinde tutup navlun fiyatlarının düşmesini bekleyen kiracıların hesapları tutmayınca, bu yükleri piyasaya çıkmak zorunda kaldılar. Bunun navlun fiyatlarının daha da yükselmesinde çok büyük etkisi oldu. Maden ve buğday yüklerinin iyice artmasıyla, kiracıların gemi bulmaları iyice zorlaştı. Navlun fiyatları halen 2007'nin çok uzağında olsa da, armatörlerin beğenmedikleri anlaşmalardan kaçabilecekleri bir seviyede. Buzların çözülmesiyle Baltık Denizi'nde ice class'e sahip olmayan gemiler girmeye başlasa da, armatörlerin beklentileri halen yüksek. İskandinayva üzerinden gelen kereste ve maden yükleri ile son iki haftadır Baltık oldukça hareketlendi. Kuzey denizi ve ARA'da açık gemiler çoğalsa da, navlun fiyatları düşmedi. Baltık'taki hareketliliğin bu hafta da sürmesi bekleniyor. Kuzey İspanya ve daha güneyde ise navlunlar daha düşük seviyede seyretti. Bunun nedeni brokerlerin aşırı Kuzey'deki yüksek fiyatların etkisinden endişe duymalarıydı.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
"Mineral Nippon" 203,375dwt blt07 Dely Taicang 05/07 Mar TCT via W.Australia redel Kaohsiung USD 27,000 acct China Steel Express
"Five Stars Fujian" 180,000dwt blt09 Dely retro Bayuquan 15 Feb TCT via Brazil redel China USD 29,800 acct Classic Maritime
"C.Vision" 173,723dwt bl08 Dely China 05/10 Mar TCT via Brazil redel China USD 27,000 acct HMM
"Battersea" 169,391dwt blt09 Dely Rotterdam 06/08 Mar TCT via Colombia redel China USD 43,000 acct Oldendorff
"Sealink Prosperity" 161,449dwt blt84 Dely Shanghai 25/28 Feb TCT via Indonesia redel China USD 15,000 acct Winning
PANAMAX
"Ocean Tianjin" 76,635dwt blt07 Dely Singapore 04/10 Mar TCT via ECSA redel Fa rEast USD 30,000 acct Louis Dreyfus
"Ourania Luck" 75,961dwt blt00 Dely Ennore 07/09 Mar TCT via EC India redel China USD 35,000 acct Oldendorff
"Amalia" 75,100dwt blt00 Dely Malaysia 12/14 Mar TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 32,000 acct Cargill
"Iolcos Glory" 74,841dwt blt82 Dely Fangcheng 03/04 Mar TCT via Indonesia redel China USD 18,000 acct North China Shipping
"F.D.Gennaro Aurilia" 74,414dwt blt07 Dely Malta 05/07 Mar TCT via Black Sea & Egypt redel C.Passero USD 33,000 acct Multitrading
"Poseidon" 74,350dwt blt02 Dely Xingang 01/05 Mar TCT via ECSA redel S'pore-Japan USD 26,000 acct Grain House
"Africa Graeca" 74,133dwt blt02 Dely Singapore 01/03 Mar via ECSA redel S'pore-Japan USD 31,000 acct unnamed chars
"Willi Sallamon" 74,005dwt blt00 Dely Wakayama 01/05 Mar TCT via NoPac redel S'pore-Japan USD 24,500 acct Cargo Levant Bulk Shipping
"Polska Walscaza" 73,505dwt blt92 Dely Shibushi ppt TCT 2l'legs 1st via Indonesia redel S'pore-Japan USD 24,000 acct unnamed chars
"Fearless I" 73,427dwt blt97 Dely Qingdao spot TCT via Australia redel S'pore-Japan USD 24,000 acct Transgrain
"Christina IV" 72,493dwt blt00 Dely Cigading 07/14 Mar TCT via WC Australia redel China USD 32,000 acct Klaveness
"Rubin Power" 72,326dwt blt96 Dely Gibraltar 25/28 Feb TCT via Ponta da Madeira redel Piombino USD 31,000 acct Cargill
"Belem" 68,519dwt blt95 Dely aps Praia Mole 15/20 Mar TCT redel Skaw-Passero USD 25,500 + USD 540,000 BB acct Azure Parcel Line
HANDYMAX/SIZE
"Warrior II" 34,698dwt blt83 Dely Muscat 12/17 Mar TCT redel Singapore-Japan USD 20,750 acct STX Pan Ocean
"Apex Bulker" 32,729dwt blt03 Dely Lagos 09/13 Mar TCT via Conakry redel Black Sea USD 24,000 acct unnamed chars
"Hermann Schoening" 30,000dwt blt10 Dely Luanda 10/12 Mar TCT 2/3 l'legs redel Atlantic USD 16,750 acct Charbons Et Fuels UK
"Apollo" 27,912dwt blt96 Dely Sea of Marmara 11/12 Mar TCT via Black Sea & Djibouti redel Port Said USD 18,250 acct Copenship
"Great Motion" 27,338dwt blt98 Dely Bangsaphan 03/05 Mar TCT 2 l'legs redel S'pore-Japan USD 15,500 acct unnamed chars
"Yi Chang Hai" 27,165dwt blt96 Dely Osaka 04/08 Mar TCT via E.Australia redel SE Asia USD 14,200 acct Cargill
"Great Gain" 27,140dwt blt98 Dely Wilmington NC 10/15 Mar TCT via USEC redel Continent USD 25,500 acct unnamed chars
"Maria A" 26,648dwt blt86 Dely Amsterdam 10/15 Mar TCT redel Turkey USD 18,000 acct EMR
PERIOD
"Nymphe" 180,018dwt blt09 Dely Rizhao 08/10 Mar 4-6 months trading rede wwide USD 33,500 acct Swiss Marine
"Golden Ocean TBN" 176,000dwt newbuilding Dely ex yard Jinhaiwan aug2010 48 months trading redel wwide USD 29,000 acct Hongxiang Shipping
"Great Talent" 76,600dwt blt05 Dely C.Passero ppt 4-6 months trading redel wwide USD 34,500 acct European chars
"Maribella" 76,500dwt blt04 Dely Japan 08/12 Mar 3-5 months trading rede wwide USD 27,750 acct Dreyfus
"Daffodil" 63,883dwt blt 83 Dely S.Korea 05/10 Mar 4-6 months trading redel wwide USD 17,500 acct unnamed chars
"UBC Livorno" 53,100dwt blt09 Dely US Gulf mid-Mar 4-5 months trading redel wwide USD 35,000 acct Ultrabulk
"Peace Success" 33,000dwt blt10 Dely Madagascar ppt 4-7 months trading redel wwide USD 19,500 acct Oldendorff
COASTER
2900 t steel plates bourgas / diliskelesi USD 13,5 pmt
Sale, Purchase and Demolition
"S&P piyasalarında geçtiğimiz 9. haftayı daha önceki haftalara kıyasla biraz daha sessiz geçirdik. Alım ilgisine karşılık satılık olarak piyasada görülen gemilerde belirli bir düşüş dikkat çekiyor. Kuru yük endeksleri tüm segmentlerde olumlu gelişme gösterdi ve BDI haftayı %18’lik bir artış ile 3242 değerinde kapattı. Tanker endeksilerinde ürünlerde %2 civarında artış, ham ürünlerde % 2 civarında düşüş vardı. Yeni inşa siparişlerinde yeni bir gelişme geçtiğimiz hafta için raporlanmadı ancak siparişlerdeki ilk iki ay içerisinde, 2010 için öngörülen teslim rakamlarında %40 mertebelerinde bir gerçekleşmeme durumu ortaya çıkıyor. Hurda/Demo tarafında fiyatların tüm bölgelerde yükseldiğini görüyoruz. Aktivite de tüm sektörlerdeki yaşlı gemiler ve demo rakamlarına paralel olarak hızlı bir şekilde devam ediyor.
Satışı raporlanan gemileri aşağıda görebilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için: -Marvel Sale & Purchase, TURKEY.
snp@marvelsnp.com, +90 212 2693457. "
"Satışı gerçekleşen dökme yük gemileri:
180130 Dwt, 04 Koyo Mihara-Japan Blt, Sea Victory (bc), Usd 61.0 M Çin'e / to China
74483 Dwt, 07 Hudong-China Blt, F.D. Chris De Angelis (bc), Usd 38.0 M (Mercator Lines, incl tc 22,500/day for 3 yrs)
64975 Dwt, 86 Hitachi-Japan Blt, Glory Guangzhou (bc), Usd 12.0 M Çin'e / to China
48913 Dwt, 99 Ishikawajima-Japan Blt, Ken Gallant (bc), Usd 22.9 M
29112 Dwt, 84 Kanasashi-Japan Blt, Costis (bc), Usd 6.0 M
28300 Dwt, 00 Kanda-Japan Blt, Sunny Royal (bc), Usd 19.25 M Kore'ye / to Korea
28050 Dwt, 10 Imabari-Japan Blt, TBN resale (bc), Usd 27.0 M Yunanistan'a / to Greece (Union Commercial)
11215 Dwt, 82 Donghae-Korea Blt, African Trader (bc), Usd 1.95 M"
"Satışı Gerçekleşen Container, General Cargo, Reefer and RoRo Gemileri:
Herhangi bir satış raporlanmamıştır."
"Satışı Gerçekleşen Tanker ve LPG Gemileri:
40296 Dwt, 94 Croatia Blt, Team Anemonia (tanker), Usd 4.5 M
27892 Dwt, 95 Spain Blt, Lista (tanker), Usd 7.0 M Isviçre'ye / to Swit"
"Satışı Raporlanan; Demolition/Recycle:
Al Awdah (tanker), 32025 Ldt, 91 Blt, Usd 365/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh
Al Shuhada (tanker), 31440 Ldt, 92 Blt, Usd 365/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh
Al Tahreer (tanker), 32025 Ldt, 91 Blt, Usd 365/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh
Bow Fighter (tanker), 8500 Ldt, 82 Blt, Usd 570/Ldt Hindistan'a / to India (incl 600 tns ss)
Khaled Mıieddine (bc), 4654 Ldt, 77 Blt, Usd 380/Ldt Hindistan'a / to India
Micro (tanker), 4583 Ldt, 78 Blt, Usd 380/Ldt Hindistan'a / to India
Modec Venture I (fpso), 24000 Ldt, 75 Blt, Usd 342/Ldt Bangladeş'e / to Bangladesh
Mont Ace (tanker), 7790 Ldt, 86 Blt, Usd 410/Ldt Hindistan'a / to India
MSC Calcutta (cntr), 9842 Ldt, 79 Blt, Usd 387/Ldt Hindistan'a / to India
Primorye Maru (cntr+), 3685 Ldt, 77 Blt, Usd 326/Ldt Çin'e / to China
Radnor (gen cargo), 3855 Ldt, 75 Blt, Usd 392/Ldt Hindistan'a / to India
Tarpon Santiago (gen cargo), 5653 Ldt, 78 Blt, Usd 360/Ldt Çin'e / to China"